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7月份廢鋼市場繼續(xù)底部震蕩運行
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7月份廢鋼市場繼續(xù)底部震蕩運行
| 轉載自：中國鋼鐵現(xiàn)貨網 一、6月份國際廢鋼市場盤整運行 6月份國際鋼鐵原料市場弱勢盤整，國際廢鋼市場小幅盤整，鐵合金市場漲跌不一，鐵礦石現(xiàn)貨市場繼續(xù)走弱，預計短期內國際鋼鐵原料市場保持弱勢。
圖1 2007年1月～2014年6月我國廢鋼鐵進口價格走勢圖(單位：美元/噸) 6月份國際廢鋼市場盤整運行。6月份歐洲市場弱勢運行，較5月份小幅下滑；而美國廢鋼市場也由于季節(jié)性需求放緩，市場小幅下滑；亞洲市場相對較為堅挺，日本廢鋼市場由于韓國鋼廠的采購連續(xù)三周上漲了價格。 歐洲市場：土耳其廢鋼進口市場下滑。隨著齋節(jié)臨近，土耳其廢鋼需求疲軟，進口價格下滑。月底土耳其一鋼廠從美國進口了一批廢鋼，1、2號混合重廢（80:20）進口價為371美元/噸（CFR），碎廢鋼進口價為376美元/噸（CFR）。另一家鋼廠從波羅的海地區(qū)進口了2.5萬噸廢鋼，1、2號混合重廢（80:20）進口價為368美元/噸（CFR），碎廢鋼進口價為373美元/噸（CFR），優(yōu)質級廢鋼進口價為378美元/噸（CFR）。 亞洲市場：亞洲廢鋼市場保持堅挺。日本國內廢鋼市場連續(xù)3周上漲，6月底日本三大主要廢鋼地區(qū)關東、中部和關西鋼廠的2號重廢平均價格為31302日元/噸（308美元/噸），比之前一周上漲630日元/噸，連續(xù)3周上漲。其中關東2號重廢現(xiàn)貨交貨價為32167日元/噸，比前一周上漲667日元/噸；中部為29240日元/噸，比前一周上漲600日元/噸；關西為32500日元/噸，比前一周上漲625日元/噸。由于日本國內廢鋼價格上漲，東京制鋼2次上調廢鋼采購價，累計上調1000日元/噸。出口方面，日本廢鋼出口市場繼續(xù)上漲，關西鐵源協(xié)會上周末舉行的2號重廢出口招標會上，贏得的**出價為33450日元/噸（FAS），較上月招標會的中標價上漲了1740日元/噸。日本對韓國的2號重廢出口價上漲，至34000-34200日元/噸（FOB），供應商報價漲至34500-35000日元/噸（FOB），不急于達成交易。進口方面，東亞廢鋼進口市場漲跌不一，自現(xiàn)代鋼鐵上一次以377美元/噸（CFR）的價格從美國采購了2批散裝1號重廢之后，尚無新的成交。美國供應商1號重廢報價仍保持在385美元/噸（CFR），但韓國鋼廠不愿以超過377美元/噸（CFR）的價格采購。俄羅斯供應商將對韓國的A3廢鋼出口報價上調至377-378美元/噸（CFR），以對東亞散裝廢鋼進口價格上漲做出反應。據說現(xiàn)代鋼鐵以375-377美元/噸（CFR）的價格從俄羅斯進口了5-6萬噸7-8月份發(fā)貨的A3廢鋼。在中國臺灣，廢鋼進口市場小幅下滑，從美國的集裝箱1、2號混合重廢（80:20）進口價從上周的360美元/噸（CFR）略降至358-359美元/噸（CFR），目前當?shù)刭I主出價已降至355美元/噸（CFR）。上周，越南一鋼廠從南非采購了一批散裝重廢，成交價385美元/噸（CFR）。 美國市場：美國國內廢鋼市場下滑。美國國內廢鋼市場下滑，1號重廢綜合價從上周的366美元/長噸降至358美元/長噸，碎廢鋼價格降至368美元/長噸，價格下滑主要歸因于季節(jié)性需求放緩。隨著齋月即將來臨，美國對土耳其的1、2號混合重廢（75:25）出口價下滑，降至353美元/噸（CFR），1號重廢出口價在369美元/噸（CFR）。 二、5月份我國廢鋼進口量低位運行
圖2 2007年1月～2014年4月我國廢鋼鐵進口量統(tǒng)計示意圖（單位：噸） 綜合訊：據海關統(tǒng)計數(shù)據，2014年5月我國累計進口廢鋼22.73萬噸，廢鋼進口量與上月相比大抵持平，環(huán)比增加0.02萬噸（2014年4月進口量為22.71萬噸），增幅為0.095%，與去年同期相比（2013年5月份進口廢鋼量為34.1萬噸）減少約11.36萬噸，降幅約為33.34%。 2014年5月份，我國從日本進口廢鋼18.82萬噸，較上月減少1.54萬噸，占本月進口總量的82.78%；從美國進口1.13萬噸，較上月增加0.32萬噸，占比4.99%；從香港進口1.09萬噸，占比4.78%，其他各地區(qū)進口量均較少。5月份我國廢鋼進口量繼續(xù)低位徘徊，一方面由于國內當前廢鋼價格相對較為便宜，而國際廢鋼價格則較高，形成倒掛；另一方面，礦石價格迅速下滑，跌幅較大，而廢鋼市場則由于鋼廠收貨較為困難跌幅較小，鋼廠使用礦石積極性較大，廢鋼采購并不積極。短期內來看，由于歐美地區(qū)運費不具備優(yōu)勢，而由于韓國鋼廠的采購，使得日本廢鋼價格連續(xù)攀升，而國內鋼廠購買力較弱，故6月份我國廢鋼進口量繼續(xù)低位運行。 三、7月份生鐵市場仍有小幅下跌空間 6月份生鐵市場仍以下跌為主，幅度在30-100元/噸，大部分地區(qū)成交依舊疲軟。6月份鋼價延續(xù)跌勢，鋼廠利潤空間繼續(xù)縮水，控制原料成本是必然趨勢，部分鋼廠生鐵采購價跌幅高達150元/噸，整體采購量基本穩(wěn)定，采購情況依舊呈現(xiàn)南強北弱的局勢。目前國內多地鐵價已跌破成本線，但在供大于求的買方市場下，鐵廠唯有降價才能搶占市場，故6月份鐵市呈現(xiàn)持續(xù)尋底的弱勢局面。當前鋼市供需壓力仍存，鋼價依舊有下行空間，但隨著宏觀經濟逐步好轉以及流動性改善，鋼材以及原料價格都有望筑底反彈，且部分地區(qū)生鐵市場成交情況有所好轉，故筆者預計7月份生鐵市場依舊有小幅下行空間，不排除有筑底反彈的可能。
圖3 2007年1月～2014年5月我國生鐵、粗鋼月度產量統(tǒng)計（單位：萬噸） 根據國家統(tǒng)計局生產統(tǒng)計數(shù)據：2014年5月份，我國生鐵、粗鋼產量分別為6151.8、7043.24萬噸，同比分別增加了0.2%、2.56%。2014年1-5月份，生鐵、粗鋼的累積產量分別達到30099.6萬噸和34251.88萬噸，同比分別增長了0.2%和2.71%。由上圖可見，粗鋼產量在5月份繼續(xù)增加，日均粗鋼產量仍居歷史高位，當前供應壓力仍較大。 四、6月份國內廢鋼市場弱勢下行 6月份國內廢鋼市場繼續(xù)弱勢下行，受進口礦價格連續(xù)下跌的影響，成材市場弱勢下行，廢鋼市場跟跌下行，主流地區(qū)廢鋼價格下跌20-50元/噸，部分地區(qū)跌幅稍大，目前主流地區(qū)重點鋼廠重廢含稅價格維持在2280-2350元/噸，市場不含稅重廢價格維持在2030-2080元/噸，鑄造用鋼板料含稅價格維持在2500-2600元/噸。廢鋼價格繼續(xù)在底部徘徊，但由于當前價格較低，鋼廠降價較為保守，同時可以發(fā)現(xiàn)，當前廢鋼價格較年初僅下降了8.9%左右，而鐵礦價格卻下降了39%左右，相比于鐵礦石，廢鋼抗跌性較強，但正因此，鋼廠對廢鋼的用量也在減少，相比于礦石而言，廢鋼的成本更高，導致廢鋼經濟效益較差。而大部分的小鋼廠也因為大鋼廠成材下跌空間較大而受到擠壓，其生產成本較高限制了其生產，從而也限制了廢鋼的消耗，導致其需求支撐減弱。
圖4 2007年1月～2014年6月廢鋼、螺紋鋼走勢對比圖（單位：元/噸） 由上圖看，6月份國內螺紋市場繼續(xù)弱勢下跌，廢鋼市場承壓下行，依舊較為弱勢，但較螺紋相對而言跌幅則較小；受麥收因素影響，廢鋼收貨較為困難，導致其下跌幅度較小，但隨著農忙的結束，部分鋼廠到貨量激增，導致其庫存上升，從而下調了采購價格。但至六月底，隨著礦石價格觸底小幅反彈，廢鋼市場則隨之企穩(wěn)，但整體依舊偏弱。
圖5：2014年6月全國重點城市重廢價格表（含稅） 由上表看，除個別城市外，全國部分重點城市廢鋼價格6月份均價環(huán)比5月底價格小幅回落，部分地區(qū)持穩(wěn)。截止目前，全國各區(qū)域廢鋼價格大體如下：江蘇地區(qū)爐料價格在2270-2320元/噸。山東地區(qū)重廢價格在2250-2300元/噸。浙江市場爐料2320-2380元/噸。江西地區(qū)重廢價格基本在2270-2460元/噸左右。湖南地區(qū)重廢價格在2220-2450元/噸左右。湖北地區(qū)重廢價格基本在2290-2450元/噸。山西地區(qū)重廢含稅2100-2250元/噸。黑龍江中型剪切料2300-2400元/噸。西北地區(qū)主流鋼廠重廢含稅2250元/噸。西南地區(qū)主流鋼廠重廢含稅2400元/噸。以上均為含稅到廠價格。 五、7月份廢鋼市場或繼續(xù)底部震蕩 6月份廢鋼市場繼續(xù)弱勢下滑。由于礦石價格一路走低，價格跌破90美元/噸關口，市場信心嚴重受挫，成品及廢鋼市場跟跌，但跌幅略小于礦石市場。同時由于礦石價格連續(xù)下滑，導致大中型鋼企邊際利潤有所回升，但其成品材價格則由于原料價格下滑而下跌，以廢鋼為主要煉鋼原料的中頻爐及電爐鋼廠則受到影響，導致其成品市場銷售受到擠壓，原料采購被迫降價。短期內，由于時間進入到7月份的傳統(tǒng)淡季，而當前各鋼廠開工率依舊較高，成材高產量及礦石高庫存壓力仍在，市場或仍將弱勢震蕩筑底為主。但由于當前價格已較低，市場已近底部，下跌空間已不大，窄幅震蕩為主，同時由于短期內金融市場有所反彈，不排除利好消息影響下現(xiàn)貨市場跟隨反彈的可能，但廢鋼市場則由于礦石低價情況的擠壓日子并不會太好過。依據目前形勢，廢鋼市場或在7月份或繼續(xù)弱勢震蕩。若無利好支撐，反彈可能性則并不太大，我們將從以下幾個方面來探討： （一）、宏觀經濟和政策面上 國際方面，市場調查公司Markit7月1日公布的報告顯示，美國6月制造業(yè)擴張速度加快，產出和新訂單增速為逾四年最快。具體數(shù)據顯示，美國6月Markit制造業(yè)PMI終值下修至57.3，仍為2010年5月份以來新高，6月初值57.5，5月終值56.4。6月美國的制造商業(yè)務蓬勃發(fā)展。制造業(yè)產出，訂單和雇員數(shù)量增速均是此次經濟衰退之后**。使得過去一個季度的制造業(yè)擴張為四年來**。” 而國內方面，匯豐公布中國6月制造業(yè)PMI終值50.7，低于初值的50.8。中國6月匯豐制造業(yè)PMI數(shù)據重回50枯榮線上方，今天公布的終值為50.7，略低于預期的50.8，初值為50.8，此前5月該數(shù)據的終值為49.4。分項指數(shù)中，產出指數(shù)為半年來首次增長；新訂單指數(shù)終值51.8，創(chuàng)15個月**；成品庫存下降幅度達到2011年9月以來**。 另一方面，從**的講話，可以看出，目前國家的刺激政策，已由“微刺激”轉變成“刺激”了。地方政府穩(wěn)增長的心態(tài)更急切，相比中央政府，刺激的幅度也會更大。在地方的“微刺激”下，接下來二三季度的經濟增速普遍看穩(wěn)。現(xiàn)在政府繼續(xù)加大拓展國際市場，同時通過加快棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)化建設、基礎設施建設投資，以及對中小企業(yè)的扶持等舉措，使得市場對全年經濟增速保持一定的信心。 目前來看，國際經濟復蘇較好，而國內經濟雖然增速放緩，但**明確經濟不會硬著陸，加之一系列地方刺激政策的實施，會在之后對市場逐步產生積極的影響，短期內市場利好因素偏多，宏觀經濟有所好轉。 （二）、供需基本面上 據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據顯示，6月中旬重點企業(yè)粗鋼日產量183.67萬噸，增量0.41萬噸，旬環(huán)比上漲0.22%。數(shù)據同時顯示，6月中旬統(tǒng)計重點鋼鐵企業(yè)庫本旬末存量為1511.3萬噸，較上一旬末增加58.31萬噸，環(huán)比上漲4.01%。 6月份盡管市場逐步進入到傳統(tǒng)的淡季，但由于原料價格持續(xù)下滑，且下滑幅度大于成材幅度，使得鋼廠利潤有所增加，大部分鋼企生產盈利尚可，因此6月份粗鋼產量繼續(xù)增加。但與此同時，由于下游需求依舊弱勢，而鋼貿商拿貨意愿不強，導致社會庫存量持續(xù)下降，但鋼廠庫存量卻繼續(xù)上升，當前供應壓力依舊較大。 （三）、廢鋼資源供需情況上 據海關統(tǒng)計數(shù)據，2014年5月全國進口廢鋼22.73萬噸，廢鋼進口量與上個月基本持平，環(huán)比增加0.02萬噸。由于成材市場弱勢下行，廢鋼價格承壓下跌，部分地區(qū)廢鋼價格再創(chuàng)新低，而國際廢鋼價格依舊堅挺，日本廢鋼價格有所上升，因此各鋼廠依舊遠離國際廢鋼市場。而國內市場方面，截止到6月30日，51家鋼廠廢鋼同口徑統(tǒng)計，庫存總量108.55萬噸，環(huán)比減少3.55萬噸，降幅為3.1%。由于月初處于農忙季節(jié)，部分地區(qū)鋼廠到貨量較差，因此采購價格較為堅挺，但隨著農忙季節(jié)過去，鋼廠到貨量增加，采購價格也受成材價格下行的影響而有所下滑，但總體幅度不大，主要原因在于其價格已在歷史底部，下跌空間不大，另一方面，低價收貨較為困難，導致鋼廠到貨量減少。同時，由于礦石跌幅遠大于廢鋼跌幅，導致鋼廠使用礦石比例增加，廢鋼用量減少。當前來看，盡管由于廢鋼價格較低，鋼廠收貨較為困難，市場資源偏緊，但由于鋼廠對礦石的偏好，使得其對廢鋼需求減弱。且大部分鋼廠對廢鋼的使用可以調節(jié)，這也使得廢鋼資源偏緊的情況不會那么明顯。 綜合來看，短期內，市場經過一段時間的下滑過后，或有一段的震蕩期，市場在沒有利好支撐的情況不會立刻上揚。同時目前成材產量高企，且鋼廠庫存依舊在增加均對市場的上漲形成了一定的限制。 |
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